台灣遊戲產業的突圍方略：論競爭／Manny Li

上週五參加了一場閉門會議，當中有位算是投資與孵化領域的代表，提出一個蠻有趣的議題：台灣遊戲產業缺乏併購，或顯示了台灣遊戲產業其實不夠競爭。

上面這句話每個人會有不同的解讀，這位代表所言其實不能算錯；但若根據這條脈絡說明為什麼台灣遊戲產業不強，筆者就不那麼同意。

併購有兩種，台灣都沒用

台灣遊戲業歷史上不是沒有發生過併購，不同時期的活躍度也不同；但以近幾年而言，「國內業者」間的併購雖然有零星案例，但確實很冷。至於外資的併購就先不論；像樂陞那種併購，自然也完全不需討論。

併購可以粗分為「水平」跟「垂直」兩大類，目的跟效益因個案而異，很難概括而論；但若真要粗略地講，水平併購著重規模經濟，垂直併購著重成本降低。以目前台灣的遊戲市場跟產業現況，仔細想想，不論哪一類併購都沒啥實質效益。

水平併購：缺乏效益

水平而言，台灣市場很特殊，是個絕佳的文化輸入市場，但也產生多元、分散的市場區隔化現象。業者的市場選項多，但各自能實際分配到的比重不高。加上市場秩序不對稱的情況下，大量外商挾帶母市場的資本，來台灣豪砸行銷加入市場圈地戰，更加排擠國內業者的市場空間。在這種情況下，水平併購業者的好處幾乎看不見。

另外，市場分散、多元分眾的情況，也讓許多小型公司得以在可控的資金範圍內求生。在已得溫飽，或正在求溫飽的情況下，這些公司對併購多半興致缺缺，甚至傾向保持獨資，避免被干涉。

垂直併購：台灣產業鏈不夠強

垂直而言，目前的台灣遊戲業沒有強健的產業鏈。開發端規模小，絕大多數的生產方式停留在工作坊階段，亦即產品多在公司內完成規劃、生產、組裝，並在當中填滿了「不外傳」的開發心法、設計秘訣、專案管理邏輯，甚至是辦公室政治；與歐、美、日等國產業行之有年的 AAA model有著極大差異。

在台灣進行垂直併購比水平併購困難，甚至連併購標的都不存在。

中游業者多看向製作品質高出台灣二到三個等級，且已有市場驗證資訊的產品，將其代理進入台灣市場；普遍上與台灣開發的關係稱不上密切。甚至在進入行動遊戲時代後，因整體發行結構的重組，而更加疏離。

下游業者並不擁有實質的通路實力，用戶的支付行為亦逐漸脫離其服務範疇，以至於有業者選擇逐步退出遊戲產業。

綜上，在台灣進行垂直併購比水平併購困難，甚至連併購標的都不存在。

競爭分兩種：公平與不公平

以投資、資金出場的角度看競爭，企業併購無疑是重要的考量；因此一個產業內的企業併購很冷，自然引不起什麼投資者興趣。

但如果從產業研究的角度，且聚焦在產業上游（亦即開發），當前真正的競爭對象，嚴格來說也已不是國內業者，而是有外資撐腰的業者。這種競爭最明顯可見的場域，就是廣告投放上的短兵相接；而這種不公平的跨國產業競爭，最終也創造了傾斜的市場秩序。

比起競爭，台灣目前為更需要的是合作，串接起散落的經驗與能量。

比起競爭，台灣目前為更需要的是合作。透過合作，串接起散落在各區隔市場中的經驗與能量，降低彼此之間耗損，避免資訊不對稱而遭受有心人士操作。進一步而言，透過合作以加速投入到台灣以外的市場內去競爭，成為他國業者眼中的水平甚至垂直併購對象。

合作很重要，但領頭羊在哪？

不過，當講到這個，就傷感情了。目前來說，台灣有幾個能打國際賽的團隊？這個「國際」並不限定英語圈，但肯定不會是中文圈。這個問題，需要大量的研究、挖掘，甚至在採出明珠後，需要扶植、提攜。

那誰來做上述的差事？多數業者不論懂也好、不懂也好，多指望政府要把這「責任」承接起來，後面多半會再補上幾句「看看週遭的中、韓、新，想想自己」。

長話短說，我自己的觀察與感觸是，即便政府真的動了，產業也得要有自己的窗口。更不用說在民主國家當中，政府會動，很多時候是產業遊說下的結果。現況而言，很難想像台灣遊戲產業的上游當中，有哪些個體或公司願意跳出來頂這「賽缺」，至於為什麼賽，可能又是另外一篇文章了。

當台灣的遊戲產業上游沒有連環船體系時，在凜冬將至、大雪紛飛的今日，要被各個擊破，或甚至是擊破前自己就先沉了，不僅稀鬆平常，也已是現在進行式。