讓台灣電子業走出隧道：林百里的實話／TWicic

今天有三家台灣電子業大廠召開分析師會議，說明今年第一季的營運表現，分別是廣達、和碩、英業達。

這三家公司的共同特色是：他們都曾是主要的筆記型電腦生產製造廠商；而今天法說會的共通特色都是，包含筆電在內的PC產品線，已經不是公司營運的重心。

廣達：非筆電產品線佔整體公司營收比重，今年將會突破50%；雲端伺服器產品將成為主要成長動能。

英業達：PC產品線營收比重已降至50%以下，未來會著重高毛利、而非營收成長；來自伺服器產品線的營收，則將會補足營收缺口。

和碩：第二季筆電出貨會再較第一季下滑15%到20%；期望第二季末第三季初新舊機種交接，讓營收重新回溫。通訊產品線目前仍是公司營運重心。

電子大廠的分析師會議不再精彩；而是一種遲暮的沉重感。

說實在話，過去這三家大廠再加上仁寶，若將這幾家大廠的分析師會議合起來看，基本上就是一扇窗，可以讓外界看到全球的PC/NB市場景氣變化；說好、說不好，都是動見觀瞻。只不過，現在從這扇窗看出去，不是看不清楚，而是看不出來；因為整個PC和筆電市場雖不至於是一灘死水，但平靜無波的背後，卻是一整個產業的無能為力。

因此，這幾家大廠的分析師會議在最近幾年，不如過去精彩，反而有一種遲暮的沉悶感。

偶爾有分析師會問一些時興的問題，像是物聯網、車聯網、VR、雲端等等，大致得到的回答是：「這是一個重要的領域，我們目前正在布局；但考慮到市場應用成熟的時點，會視情況持續投資。」；而在今天的法說會上，筆者發現一個值得推敲深思的說法，就是：「這是一個重要的領域，但我們會視客戶的規劃，決定我們投資的深度。」

和碩執行長程建中這麼說物聯網：

物聯網也是很大的題目，從終端裝置、到閘道器／hub、到後台資料中心是一整串的，我們在每一個環節都有布局；而相關客戶的規劃也會影響（和碩）布局的深度。

廣達董事長林百里這麼說VR：

廣達相關技術布局已經完備，對商機與技術也已經準備好，就等客人決定好方向，廣達一定全力配合。

新科技是萬靈丹嗎？

這樣的說法不意外、很正常，因為這是設計代工業者的本份：「客戶走到哪，我們就在哪。客戶要的，我們就做；客戶不要的，我們就不做」。這麼多年來，都是這樣的。但讓筆者疑惑的是，當年的PC、筆電、手機、遊戲機都可以這樣做；但是，物聯網、VR、雲端還可以這樣做嗎？

其實，這幾年已經有很多產品證明，這樣做是不行的。聽客戶的話，不是不好；但重點是，你的客戶可能不再能帶你上天堂。因為，他自己都不知道現在走的路，是往天堂？還是地獄？

從前幾年的第一代Google TV，到最近的智慧型穿戴式裝置，其實都是如此。Google TV、穿戴式裝置，都已經有被定義好的樣貌，該有什麼、該長什麼樣子，都是一套一套的。但唯一沒有被定義好的，就是這東西，是不是消費者要的？

既然如此，VR會如何？物聯網又該如何呢？

天還沒有亮嗎？

在今天廣達的法說會上，林百里說：

深圳有100多家都在做VR產品，但關鍵是應用與服務；硬體產值不會太大。這場仗該怎麼打，包含微軟、臉書，所有人都還沒理出方向，大廠都還在觀望，未來的發展也都還是問號。

這是林百里的心底話。

「你以為是天還沒有亮；其實，只是因為你走在隧道裏」，這是二月河小說的對白。

誰能走出隧道、迎接下一次天光？

台灣電子業是走在伸手不見五指的隧道裏嗎？廣達、和碩、英業達，還有最近曾討論過的宏達電、宏碁、華碩，哪一個不是台灣電子業爆發性成長的實證？但，其中有哪一個能走出隧道、迎接下一次天光？

林百里，今天不只說了心底話，也說了實話。他說：

即使在美國，老公司轉型到新事業成功的也不多。WalMart（商場）即使往電商發展，也無法虛擬化成為亞馬遜；中國轉型也只有阿里巴巴一家電商，新事業要靠新公司去做，才有創新文化。

微軟不是從IBM分離出來、Google也不是微軟分離出來，都是從無到有，靠自己創新成功的。廣達要創新成為軟體公司是不可能，但企業一代人有一代人的任務。

30年前創業時，當時是硬體很少的時代；即使有好幾家筆電公司，每一家都成功，只是規模大小而已，LCD也有5家。但現在新資訊科技產業價值，在應用服務、在智能化，不會再有5家都成功的事。

「老公司不可能在新時代成功」，這是今天林百里的實話。

「一代一業」是日本豐田家族傳承百年的家訓；那，電子業的一代一業呢？

林百里沒有給出答案，但這樣的實話，至少掀開了黑布，也是一個開始。