Softbank購併ARM，也許是IoT時代的真正序曲／許世杰
今天資訊產業的重磅頭條，當然是軟銀購併 ARM 的協議曝光；新聞上說這個協議，與軟銀未來的物聯網（IoT）布局有密切相關，我也深有同感。
軟銀原本是 Internet 軟體公司，近年來則有大量的投資在電信產業。所以，要說軟銀是全世界最有資格談 IoT 的公司，應該並不為過。
先定義情境，再定義產品
基本上，我一直認為 IoT 在有幾種殺手級應用面世之前，它的發展歷程會是服務設計驅動的、是軟體導向的，而不會是技術驅動的，更不會是硬體導向的。這意思是說，IoT 的底層通訊服務、甚至底層處理晶片，到底要有什麼樣的架構與規格，其實是要在高階應用情境逐漸明朗的前提下再去定義，才會真的有意義。
相反的，現今一些硬體廠商，如 Intel、MTK、甚至研華之類的，企圖在應用情境與核心價值主張不明的情形下，拿現有在 PC 或 Mobile 產業所發展出來的硬體技術，去定義某種 IoT 平台，註定會是徒勞無功的。
我相信，當軟銀從 Internet 服務與電信公司的經驗與立場，再去思考 IoT 的時候，也一定會有相類似的看法、並且會開始對底層處理晶片有自己的想法與需求；而這些想法與需求，卻不是任何現有的晶片家族可以滿足的。
ARM 也是「軟銀」
另一方面，今天的 ARM 不能算個晶片硬體公司，只是個擁有晶片智慧財產權（IP）的公司。像 Apple、高通、三星這類，獲得授權使用 ARM 的 IP 去設計與生產晶片的公司，才是真實的硬體公司。
ARM 是思維模式與核心能力最像軟體公司的硬體公司。
所以，ARM本身對市場與需求的理解，可能還遠不如不如三星、高通、或是 Apple；也就是說，ARM 在 IoT 領域上的困境，剛好與軟銀相反。它可能擁有某些在 IoT 應用上很重要的 IP，但因為它離市場與應用太遙遠，所以卻完全不知道如何發掘這些寶藏的價值。
ARM其實是個橫跨四分之一世紀的老公司了。雖說它今天並不算是真的硬體公司，但是它卻擁有大量的晶片設計 IP 與設計人才；但也正因為它沒有實際在生產與銷售硬體晶片，所以我們也可以說，ARM 事實上是具備硬體血統與 DNA 的公司中，反而思維模式與核心能力是最像軟體公司的。
而這樣的能力與資產，也剛好會是軟銀這樣的公司在發展 IoT 未來所需的核心技術時，最夢寐以求的夥伴。
「軟體」與「軟體」的結合
結論就是，這個購併行為企圖把未來 IoT 產業鏈「最左端」與「最右端」的兩個「軟體」公司結合起來；如果成功，其影響力將是難以估計的。
我相信這個談判應該已經進行有一陣子了，只是剛好英國的「脫歐」讓 ARM 的董事會更有危機感。而英鎊大跌，也讓軟銀執行這個購併的實質代價降低很多。進而促使協議可以提早完成。
後記
昨天這篇寫在孫正義的正式記者會之前，對照他後來的說法，基本上與本文的論點是完全吻合的。
這篇雖然沒明寫，但是論點一樣可以解釋為什麼 ARM 選擇了軟銀，而非 Intel。因為 Intel 除了比 ARM 有錢、並且也掌握高階的半導體製程技術之外，對 ARM 想要提高對末端需求的掌握並沒有太多幫助。尤其是 Intel 連從PC 時代跨入行動設備時代的需求都沒掌握好了，對於變異更大的 IoT 時代，恐怕是力不從心吧。
對照人家企圖結合產業鏈（也是微笑曲線）最左右兩端的公司來主導 IoT 未來發展。我們國家的新政府針對 IoT 所提的亞洲矽谷計畫，剛好企圖用地區性的基礎建設，來連結微笑曲線中間谷底的的部份；優劣勝敗，不言可喻。小英政府是不是該懸崖勒馬呢？